时报解读博瑞传播1036亿收购漫游谷70股权
公告主要内容:
24日晚间博瑞传播(600880,股吧)(600880)发布了非公开发行预案,公司拟以不低于9.09元/股的价格,向包括公司控股股东博瑞投资在内的不超过十名的特定投资者,发行不超过1.2亿股股份,募集不超过10.6亿元,以10.36亿向交易对方购买70%漫游谷股权。
根据公司与漫游谷及其股东签署的《购股协议》的约定,若漫游谷在2014年的净利润为零或大于零,则公司将根据《购股协议》的约定以不高于4.32亿元向交易对方购买漫游谷剩余30%的股权。
背景:
漫游谷于2004年2月设立,主要从事网页游戏的开发与运营。目前的主要产品为角色扮演类、策略类、大型休闲类网页游戏,包括《七雄争霸》、《魔幻大陆》和《功夫西游》等,其中《七雄争霸》为漫游谷营业收入的主要来源。联合运营为漫游谷目前业务运营的主要模式。
漫游谷2009年-2011年以及2012年1-8月的营业收入分别为504万、7953万、2.1亿、1.6亿;净利润分别为-610万、4064万、1.19亿、8329万。在评估基准日2012年8月31日,漫游谷总资产账面价值为2.14亿元,净资产账面价值为2.02亿元,漫游谷股东全部权益价值为15.1亿元,增值率达647%。
影响:
网页游戏处于朝阳行业,未来发展潜力巨大。漫游谷的主打产品《七雄争霸》自2010年7月上线以来,基本保持单款网页游戏市场占有率领先的市场地位,形成了稳定的游戏社区,玩家对该社区黏着性较高、认同度较强,并为漫游谷带来了持续增长并稳定的现金流。同时,报告预测漫游谷2012年、2013年营业收入为2.4亿元、2.9亿;净利润分别为1.2亿、1.6亿。
本次股权购买完成后,博瑞传播的网络游戏业务类型将更加丰富,增强公司的网络游戏业务竞争力。同时,漫游谷拥有雄厚的资金实力和丰富的人才储备进行新游戏的研发。截至2012年8月,漫游谷和游戏谷员工规模增长至500余人,大多为研发人员。博瑞传播明确同意在本次交易完成后实施标的公司2012年至2014年的管理层激励方案。
博瑞传播股票自7月18日起停牌,停牌前股价报收于9.85元。
(《证券时报》快讯中心)
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